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跨年行情有望开启 关注创新成长板块

发布日期:2023-12-04 14:15    点击次数:124

  来源:上海证券报     ◎农银汇理基金经理 张燕

  近期,海外方面美债收益率和美元指数大幅回落,有利于提振风险偏好。国内方面,上市公司三季报基本确定“盈利底”,全A归母净利润季度环比数据重新回正。政策层面,8月起,一系列稳增长和活跃资本市场的政策陆续出台,显著提振市场信心。10月市场的快速下跌已基本确认“市场底”。在诸多利好因素的影响下,年末至明年初的跨年行情或已开启,方向上关注创新成长。

  综合来看,成长板块中主要关注以下几个方向。首先是AI应用和MR。7至10月TMT板块的调整并非是产业趋势被证伪,更多是因为国内大模型进展缓慢,上市公司业绩兑现慢于预期。从近期海外公司的财报能明显看到各企业仍在积极拥抱AI。8月末,国内一些公司已陆续拿到大模型牌照,相信未来国内AI应用会蓬勃发展。此外,2024年MR/AR新品将密集上市,出货量大增,相关应用有望加速落地。其次是电子板块。自2021年四季度见顶后,半导体行业已经历了两年下行期。9月起,华为、小米等新机发布后销量均超预期,若后续创新能带来新一轮换机潮,电子板块有望迎来上行周期。最后是医药板块。其长期需求的逻辑始终存在,经过连续两年的调整,新一轮行情有望启动。(CIS)

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责任编辑:李桐



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